2023年7月26日东方钽业（000962）发布公告称公司于2023年7月25日进行路演，兴证全球基金管理有限公司邓荃文、佛山金控冯健、鼎赣投资陈曦、安信证券资管顾文博、苏豪投资马浩、墨竹基金卓炜、华西银峰龚进军、友邦人寿胡文斐、华菱迪策投资庄汉夫、贝莱德周浩、华泰证券自营朱陈红、中信证券股份有限公司梁爽、福建盈方得投资管理有限公司周晨捷、福建平潭盈方得资产管理有限公司周晨捷、财信产业基金唐文竹、华安证券股份有限公司(资管)邓军、东方证券股份有限公司郑青云 浦伟强、上海贵源投资赖正健、杭州玄武投资管理有限公司阚凯、沈阳兴途股权投资基金管理有限公司梅开、汇付王义锋、远信投资周楠、山东国惠徐庆瑞、尊为投资仇彦英、南昌市政投资喻悦、云能资本谢秉宏、康曼德资本扈波、中信证券资管黄源、国都创投杨天娇、渝富投资杨敏、毅远基金罗运泽、吉晟资本赵超、中金资产张一嘉、浙江农发产投李青彦、吉林资本于林园、辽宁三弦互强王余琪、山东投资李永凯、南京盛泉恒元投资有限公司杨磊、锦绣中和(天津)投资管理有限公司徐轩、长江资本吴威、吉林盛汇基金徐博辉、第一创业证券股份有限公司林增强、江苏瑞华肖群、湖南轻盐创业投资管理有限公司陈泉文参与。

具体内容如下：

问：介绍公司基本情况

答：公司是中国有色矿业集团有限公司成员单位。1999年4月30日注册成立，1999年11月22日公开发行股6500万股，2000年1月20日，股票在深圳证券交易所挂牌上市。上市公司控股股东中色东方的前身是1965年根据中央三线建设的要求，由冶金部批准将北京有色金属研究院的钽、铌、铍冶炼与加工研究室搬迁宁夏组建。公司是国内钽铌行业的龙头企业，2023年公司入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单。公司目前主要从事钽铌及其合金制品业务，主导产品为电容器级及超高纯钽粉、电容器级钽丝、高温合金添加用钽材、超导铌材、铌超导腔。公司主导产品电容器级钽粉、钽丝产品产销量多年位居行业前列，与美英德日韩等国的主要钽电容器制造商均建立了长期稳定的合作关系。公司全产业链业务布局,具备从钽铌矿石冶炼到钽铌制品加工的完整生产线和较大的专业化生产规模，建立了世界水平的钽铌湿法冶金生产线、钽铌火法冶金生产线、钽粉生产线、钽丝生产线、钽铌板带箔材压力加工生产线、钽铌管棒丝材压力加工生产线。公司产品种类较多，可以满足不同客户的需求。

问：介绍本次募投项目。

答：公司本次发行的募集资金总额不超过67,462.71万元人民币，扣除发行费用后将投资于钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目、钽铌板带制品生产线技术改造项目、东方超导公司年产100只铌超导腔生产线技术改造三个项目及补充流动资金。

问：本次向特定对象发行股票的发行对象？

答：本次向包含中国有色矿业集团有限公司在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象(中国有色集团拟认购金额为5,078万元)发行股票。

问：公司的定价模式是什么？

答：公司根据客户的不同需求，公司自身的成本及市场行情等因素，与对方进行商谈。

问：近年来毛利率波动的原因？

答：毛利率下降的主要原因有1、2022年由于市场竞争加剧以及原材料价格上涨引起毛利率下降，2、半导体靶材用的高纯钽粉产品处于市场开拓阶段导致毛利率下降。

问：公司的主导产品用途？

答：公司主导产品为电容器级及超高纯钽粉、电容器级钽丝、高温合金添加用钽材、超导铌材、铌超导腔。公司的产品广泛应用于钽电容器、高温合金添加剂、溅射靶材、超导产品、钽化学品、硬质合金、化工用防腐等领域。

问：公司产业的方向是什么？

答：公司大力推进技术含量高、市场前景好、盈利能力强的金属材料产业，重点维护技术质量相对稳定、收入贡献较大、市场相对明确的传统钽铌产业。

问：去年公司净利率比毛利率高的主要原因是什么？

答：去年公司出口比重上升且人民币贬值，汇兑收益对净利率有一定影响。

问：请介绍公司2022年的非经常性损益构成。

答：非经常性损益的形成主要系公司转让部分闲置固定资产（北京房产）的收益以及参股公司的股权退出。

问：近年来公司人员结构是否存在较大调整？

答：近年来公司人员结构相对稳定，每年有正常大学生流入和人才引进。

问：目前东方钽业国内与国际业务在公司的营收中占比如何？

答：公司国内销售占营业收入39.79%，国外销售占营业收入60.21%。

问：后续是否有收购西材院的计划？

答：目前东方钽业主业发展较好，没有收购的计划。

问：请介绍子公司东方超导的相关情况。

答：该公司系2011年钽业公司与北大合作成立。主营业务为高纯铌材超导腔，是本次募投项目的实施主体之一。随着国际、国内大科学装置建设的加快，超导材料制品及铌超导腔的需求量正呈现快速增长趋势。目前受制于产能的限制，待募投实施完成后，超导腔项目拟新增铌超导腔70支/年达到年产100只铌超导腔的产能。

东方钽业（000962）主营业务：钽铌金属及其合金制品的研发、生产及销售。

东方钽业2023一季报显示，公司主营收入2.92亿元，同比上升14.94%；归母净利润5866.44万元，同比上升16.7%；扣非净利润3848.26万元，同比上升60.23%；负债率22.52%，投资收益2275.1万元，财务费用422.33万元，毛利率13.37%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

以下是详细的盈利预测信息：

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，东方钽业（000962）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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