开源证券股份有限公司蒋颖近期对宝信软件进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：国资委推动央企发展AI，宝信软件AI布局大有可为》，本报告对宝信软件给出买入评级，当前股价为43.1元。

　　宝信软件(600845)
　　国务院国资委希望央企扎实推动AI赋能产业焕新，维持“买入”评级
　　2024年2月19日，国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会，强调央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快布局和发展人工智能产业，加快建设一批智能算力中心，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。随着国家支持央企发展AI产业，宝信软件作为央企有望核心受益。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为25.9/32.7/42.7亿元，EPS为1.08/1.36/1.78元，当前股价对应PE为39.2/31.0/23.8倍，维持“买入”评级。
　　宝武推动宝信软件用AI大模型重新定义钢铁，赋能宝武“钢铁工业大脑”
　　2023年12月8日，宝武董事长胡望明，宝武总经理侯安贵专题调研宝信软件2024年商业计划书编制工作，胡望明强调，宝信软件要与行业顶尖企业对标，不断推动自身做强做优做大的同时，助推钢铁行业数字化改造智能化升级，希望宝信软件能够锚定钢铁生产过程中的难点、堵点问题，用人工智能大模型重新定义钢铁。
　　大力投入AI大模型+工业互联网平台研发，AIDC带来成长新潜力
　　公司多年专注于自主研发工业互联网平台宝联登xIn3Plat和AI中台、xAI套件等，并积极推进钢铁AI大模型研发，为智能制造发展奠定基石。公司是国内一线城市IDC龙头，目前IDC供需格局持续改善，同时AI发展方兴未艾，IDC有望向AIDC升级，未来有望给公司带来盈利+估值的戴维斯双击。
　　风险提示：大型PLC控制系统推广应用低于预期；工业机器人发展低于预期；IDC发展低于预期；宝武并购重组低于预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券梁程加研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.19%，其预测2023年度归属净利润为盈利26.68亿，根据现价换算的预测PE为38。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为56.81。

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