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错失新华文轩“戴维斯双击”的反思
复盘过去三年的回报表现，可以看到，类似新华文轩这样的深度价值股，虽然低速增长，业务平淡，但是质地良好，经营稳定，加上稳定的派息，在估值足够便宜的情况下介入，也可以获得优秀的回报。新华文轩（00811.HK），是笔者曾经关注过，但是却错过的一个好机会。2021年2月，当时公司港股市值约50亿元人民币（以下均以人民币计价），2020年全年归母净利12.6亿元，归母净资产101.4亿元，市盈率不足4倍，市净率不足0.5倍，当年派息3.8亿元，股息率接近7.56%，估值非常便宜。若按照清算估值法，计算公司…
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民间智慧丨港股能否再度逼空
主持人 | 尹星科创能强到何时主持人 ：每逢全球重大体育活动，这大A都会保持本色，向某个不可描述的方向运行，泛舟是否也已经习惯了？泛舟 ：更要习惯的是栏目中的一些内部梗，好在读者都是老朋友，有些话不说也能明白。其实部分指数还凑合，比如高端制造的代表科创。部分板块表现尚可，比如新质生产力中的数字经济，汽车及机器人，电改，涨价等。部分风格非常强，比如20cm。所以当下就是指数弱，短线活跃气氛佳的阶段。主持人 ：泛舟果然是会聊天的，咱们直接点吧，找点能说的聊，科创能强到何时？泛舟 ：这个强也是相对的，我…
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民间智慧丨港股能否再度逼空
主持人 | 尹星科创能强到何时主持人 ：每逢全球重大体育活动，这大A都会保持本色，向某个不可描述的方向运行，泛舟是否也已经习惯了？泛舟 ：更要习惯的是栏目中的一些内部梗，好在读者都是老朋友，有些话不说也能明白。其实部分指数还凑合，比如高端制造的代表科创。部分板块表现尚可，比如新质生产力中的数字经济，汽车及机器人，电改，涨价等。部分风格非常强，比如20cm。所以当下就是指数弱，短线活跃气氛佳的阶段。主持人 ：泛舟果然是会聊天的，咱们直接点吧，找点能说的聊，科创能强到何时？泛舟 ：这个强也是相对的，我…
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民间智慧丨港股能否再度逼空
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民间智慧丨港股能否再度逼空
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消费股快跌出机会了?
今天的文章我们分享一篇有意思的研报，主要是国泰君安关于消费行业的宏观看法。该研报借鉴了美国过往的消费多个行业的变迁历程，带大家从更长历史维度感受消费长期发展视角。从我们的角度来看，随着股价持续下跌，消费股的价值逐渐变大，大部分生意还行的消费股大多只是估值问题。长期看每年业绩都还会赚钱，赚多赚少的问题。A股无论是持续下跌的白酒还是估值逐渐合理的乳制品都值得持续关注。以下为概括内容：国泰君安在研报的开篇，先是分析并提出了美国消费变迁五大核心驱动力。简单总结一下是这五点：经济长期整体稳健增长、人均可支配收…
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被你忽略的这两个赛道还是很强——CPO（光模块）、PCB（印制电路板）
今天，以芯片为首的“科特估”行情还是很猛，不过，“科特估”主线比较分散，芯片主题也很宽泛，那么，该投资什么呢？今天的内容，我们从AI为切入点，从芯片制造中的CPO（光模块）、PCB（印刷电路板）来聊一聊，顺便提一下，这些天的大牛股都是围绕这两个领域出现的。CPO领涨龙头继续创新高今天的行情还是沪弱深强，沪弱主要是传统周期股调整拖累，深强主要是科技股强势上涨带动。科技股很多方向都涨疯了，像今天的消费电子中的AI手机PC与苹果概念、PCB概念、CPO概念等。苹果等引爆的AI衍生机会还没有走完。对于AI…
